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두산중공업, 두산엔진 지분 46.22% 매각…“재무개선 효과 기대”

소시어스 웰투시 컨소시엄과 822억원 규모 매매계약 체결…투자사업 부문 분할 및 흡수합병

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박수민 기자
기사입력 2018-03-13

두산중공업이 자사가 보유한 두산엔진 지분 전량을 매각하고, 두산엔진의 투자사업 부문을 분할 및 흡수합병한다. 매각대금 외 두산밥캣 지분 등 주요자산 확보를 통해 추가적 재무개선 효과를 이뤄낸다는 계획이다.

 

두산중공업은 13일 국내 사모펀드 소시어스 웰투시 컨소시엄과 두산엔진 보유 지분 전량 42.66%를 822억원에 매각하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 

 

두산엔진은 1983년 사업을 시작한 선박용 대형엔진 전문 기업으로, 세계시장 점유율 2위를 차지하고 있다. 지난해 매출 7689억원, 영업이익 135억원을 기록했다. 

 

 

이번 매각은 두산밥캣 지분 등 두산엔진이 보유한 두산그룹 관련 자산 등을 인적분할한 투자부문은 두산중공업에 합병하고, 잔존사업 부문에 대한 보유 지분을 매각하는 것이다. 양사는 분할합병 등의 절차 진행 후 상반기 중 매각작업을 마무리 짓는다는 계획이다. 

 

회사 측에 따르면 두산엔진 잔존 사업부문에 대한 영업가치는 3423억원으로, 매수자가 양수할 순차입금 1496억원을 차감한 100% 지분가치는 1927억원에 이른다. 이중 두산중공업의 보유지분 42.66%에 대한 매각 규모가 822억원이라는 설명이다. 

 

두산엔진 주주들의 경우 법인 분할 후 사업부문 주식 외 투자부문이 두산중공업과 합병하는 대가로 두산중공업의 신주를 받게 된다. 즉 가치 증대가 가능하게 됐다는 것이다. 

 

두산중공업 관계자는 “이번 매각대금을 차입금 상환 등에 활용할 예정”이라며 “향후 신규취득한 자산을 바탕으로 추가적 재무개선 효과도 기대할 수 있게 됐다”고 말했다. 

 

문화저널21 박수민 기자

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